Inversión Sostenible

Creación y gestión de una cartera mundial sostenible

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7 semanas online
4-6 horas a la semana

Un enfoque basado en la evidencia para la inversión sostenible

Lo que comenzó como una iniciativa de responsabilidad social de las empresas por parte de las Naciones Unidas hace 20 años se ha convertido en el movimiento ambiental, social y de gobernanza (ASG). Muchas instituciones y organizaciones financieras han puesto en marcha iniciativas de sostenibilidad relacionadas con su gobernanza, pero hay preguntas fundamentales que debemos plantearnos al evaluar las inversiones ASG, como por ejemplo:

  • ¿Cuáles son las principales diferencias entre la inversión en acciones públicas y en deuda pública y entre los mercados públicos y privados?
  • ¿Cuáles son los principales esfuerzos normativos en materia de inversión medioambiental y de gobernanza en Estados Unidos, Europa y China?
  • ¿Cómo incorpora un gestor de carteras los factores ASG al análisis de las inversiones?
  • ¿Cómo piensan los inversionistas en el riesgo del cambio climático y existe un marco útil que ayude a simplificar este tema para los asignadores de capital?

Se prevé que los activos de ASG podrían alcanzar los 53 billones de dólares en 2025, un tercio de los activos mundiales gestionados.

FUENTE: BLOOMBERG, 2021

Aprendizajes clave

Después de cursar este programa serás capaz de:

  • Examinar los orígenes del movimiento de las partes interesadas, que constituye la base de la inversión en ASG
  • Utilizar los marcos de información ASG apropiados para tu sector
  • Analizar las calificaciones ASG y los datos complementarios para garantizar unas decisiones de inversión acertadas
  • Explicar cómo responden las organizaciones al riesgo climático
  • Utilizar los datos de ASG para informar sobre las selecciones de valores y las decisiones de asignación de carteras
  • Describir el futuro de la inversión ASG y su evolución

¿Para quién es este programa?

Aunque no hay requisitos previos específicos en cuanto a conocimientos, este programa está diseñado para quienes tienen experiencia en finanzas corporativas, gestión de inversiones o banca.

Altos ejecutivos que buscan entender el panorama actual de la inversión sostenible e incorporar los factores de sostenibilidad en las decisiones financieras y de inversión de su organización

Gerentes y analistas de mediana edad que desempeñan funciones financieras o de inversión y que juegan un papel clave en los asuntos financieros de la organización

Módulos del programa

Este programa abarca las finanzas y la sostenibilidad como materias integradas, empezando por una introducción a los principios de las finanzas y la inversión y terminando con el análisis financiero y la valoración.

Módulo 1:

Accionistas vs. partes interesadas

Examina los orígenes del movimiento de las partes interesadas, que constituye la base de la inversión en ASG.

Módulo 2:

Panorama de la información de ASG: Definiciones y mediciones

Elige un marco de información ASG que sea adecuado para tu industria y aprende cómo se calculan las calificaciones ASG.

Módulo 3:

Métricas de ASG

Analiza las calificaciones ASG y los datos complementarios para garantizar unas decisiones de inversión acertadas.

Módulo 4:

Clima y cero neto — La ciencia y el cómo

Identifica los riesgos asociados al cambio climático; comprende cómo responden las organizaciones al riesgo climático y determina si el riesgo climático se refleja en los precios de los activos.

Módulo 5:

Integración de las métricas de ASG en la asignación de carteras

Analiza las afirmaciones hechas tanto por los fondos como por las organizaciones sobre sus esfuerzos de sostenibilidad y examina cómo las organizaciones abordan el riesgo de transición.

Módulo 6:

El futuro de la inversión sostenible

Profundiza en el futuro de la inversión ASG y examina los tres pilares de la inversión sostenible: intangibles, clima y productos basados en la sostenibilidad

Módulo 1:

Accionistas vs. partes interesadas

Examina los orígenes del movimiento de las partes interesadas, que constituye la base de la inversión en ASG.

Módulo 4:

Clima y cero neto — La ciencia y el cómo

Identifica los riesgos asociados al cambio climático; comprende cómo responden las organizaciones al riesgo climático y determina si el riesgo climático se refleja en los precios de los activos.

Módulo 2:

Panorama de la información de ASG: Definiciones y mediciones

Elige un marco de información ASG que sea adecuado para tu industria y aprende cómo se calculan las calificaciones ASG.

Módulo 5:

Integración de las métricas de ASG en la asignación de carteras

Analiza las afirmaciones hechas tanto por los fondos como por las organizaciones sobre sus esfuerzos de sostenibilidad y examina cómo las organizaciones abordan el riesgo de transición.

Módulo 3:

Métricas de ASG

Analiza las calificaciones ASG y los datos complementarios para garantizar unas decisiones de inversión acertadas.

Módulo 6:

El futuro de la inversión sostenible

Profundiza en el futuro de la inversión ASG y examina los tres pilares de la inversión sostenible: intangibles, clima y productos basados en la sostenibilidad

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Experiencia del programa

Inversion Sostenible_Webinars en vivo

Webinars en vivo con los profesores

Inversion Sostenible_Ejemplos de la industria

Ejemplos de la industria con documentos financieros reales

Inversion Sostenible_Estudios de caso

Estudios de caso

Inversion Sostenible_Tareas semanales

Tareas semanales

Inversion Sostenible_Aprendizaje entre pares

Aprendizaje entre pares y retroalimentación

Inversion Sostenible_Equipo de Soporte

Equipo de Soporte dedicado al programa

Inversion Sostenible_Aplicacion de aprendizaje movil

Aplicación de aprendizaje móvil

Profesorado

Faculty Member_SHIVARAM RAJGOPAL

SHIVARAM RAJGOPAL

Profesor Kester y Byrnes de Contabilidad y Auditoría en Columbia Business School

Shivaram Rajgopal fue vicedecano de investigación en Columbia Business School entre 2017 y 2019. Es uno de los principales expertos en medir la eficacia de los directivos como administradores responsables de los recursos de sus organizaciones. Más información

Orador invitado

Faculty Member_ANIKET SHAH

ANIKET SHAH

Director General y Jefe Global de Investigación Ambiental, Social y de Gobierno (ASG) y de Sostenibilidad en Jefferies Group LLC.

Estudios de caso

Inversion Sostenible_BP Chrevron

BP Chevron

Varias grandes organizaciones del sector del petróleo y el gas han prometido alcanzar las cero emisiones netas de carbono. Sin embargo, estas organizaciones varían mucho en cuanto a sus motivaciones, preparación y estrategias. Este caso va más allá de los titulares de cero neto para evaluar si los planes de transición energética de dos organizaciones de ambos lados del Atlántico son creíbles.

Inversion Sostenible_Verizon

Verizon

Una forma cada vez más popular de financiar proyectos ASG es la emisión de bonos vinculados a objetivos de sostenibilidad. Este caso examina la emisión por parte de Verizon de un bono verde vinculado a las reducciones prometidas de las emisiones de carbono. Nos adentramos en las condiciones de la emisión de bonos, cómo se prometió que se emplearían los ingresos, qué significa el incumplimiento de los objetivos ecológicos y si la emisión disfrutó de una prima ecológica en términos de ahorro de intereses. Se pide a los participantes que evalúen la emisión de bonos: ¿se ha cumplido el bono en términos de impacto social y ha sido una buena decisión empresarial emitir el bono verde?

Inversion Sostenible_Tesla

Tesla

Tesla es la niña mimada del mundo ASG debido al aumento sin precedentes de su valoración en el mercado en previsión de su entrada en el índice S&P500. Pero ¿hay algo más en las credenciales ASG de Tesla de lo que parece? Este caso es una inmersión profunda en la evaluación de cómo los ejecutivos buscan las acciones y políticas ASG de Tesla. Los participantes tienen que evaluar si Tesla realmente merece su halo ASG.

Certificado

Example image of certificate that will be awarded after successful completion of this program

Certificado

Una vez completado el programa recibirás un certificado de participación de Columbia Business School Executive Education y dos días para obtener un Certificado de Excelencia Empresarial.

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Tu certificado digital verificado se enviará a tu correo electrónico con tu nombre legal y sin costo adicional una vez que termines el programa, según los requisitos estipulados. Todas las imágenes del certificado son meramente ilustrativas; el cómo se ve este documento puede cambiar a discreción de Columbia Business School Executive Education.

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